Правовое сопровождение слияний и поглощений (M&A), инвестиционных проектов

Одним из ключевых направлений деятельности BrananLegal является правовое сопровождение сделок слияния и поглощения компаний, сделок по приобретению и продаже активов, бизнеса, а также правовое сопровождение инвестиционных проектов. Привлечение в состав команды не только юристов, но и специалистов в сфере финансов, оценки и маркетинга, дает нам возможность предложить комплексное решение задачи по привлечению инвестиций. В большинстве случаев проектная команда Branan приступает к проекту по приобретению или продаже активов еще на этапе формирования бизнес-целей сделки, что позволяет комплексно оценить все риски планируемой сделки, учесть финансовые и организационные аспекты ее проведения.

Опыт членов нашей команды включает сопровождение следующих основных значимых проектов:

• Привлечение масштабных инвестиций в электрогенерацию в ходе размещений акций оптовых и территориальных генерирующих компаний;
  
• Правовое сопровождение инвестиционных и инфраструктурных проектов, финансируемых с участием РОСНАНО;
  
• Финансирование программ развития энергосбытовых компаний и др.
  

Наши ключевые компетенции в рамках сопровождения сделок слияния и поглощения:

• Участие в разработке организационной и финансовой схем приобретения или продажи активов, акций;
  
• Детальная проработка альтернативных схем приобретения активов, подготовка предложений по выбору оптимальной схемы с учетом интересов клиента;
  
• Рекомендации в отношении применения иностранной юрисдикции (иностранного) права для сделки, консультирования по вопросу выбора оптимальной оффшорной юрисдикции;
  
• Разработка детального графика проведения сделки, включающего юридические, корпоративные, организационные процедуры;
  
• Проведение комплексной юридической и финансовой проверок (duediligence) приобретаемых активов (в том числе акций, долей, недвижимого и движимого имущества, объектов интеллектуальной собственности), предоставление рекомендаций по устранению или снижению выявленных рисков, контроль за реализацией мероприятий по снижению или устранению рисков;
  
• Подготовка всех необходимых документов в связи с реализацией сделки (проекта), в том числе основных условий совершения сделки, договора купли-продажи, соглашений акционеров (участников), опционных соглашений и других;
  
• Контроль реализации графика сделки, выполнение функций менеджера проекта;
  
• Контроль исполнения сторонами сделки, в том числе обязательств по оплате и передаче актива.
  

При сопровождении инвестиционных проектов мы предлагаем следующие услуги:

• Разработка стратегии и схем привлечения финансирования (эмиссия акций и облигаций, продажа активов, заемное финансирование, проектное финансирование и другие);
  
• Подготовка и реализация графиков привлечения финансирования;
  
• Подготовка всех необходимых документов для реализации проекта;
  
• Подготовка и сопровождение переговоров по условиям финансирования, условиям заключения соглашений акционеров с новыми инвесторами;
  
• Взаимодействие с профильными государственными органами в рамках проекта;
  
• Подготовка и структурирование инвестиционных проектов в сфере инноваций (в том числе с участием ОАО «РОСНАНО», ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК»), российские и зарубежные инвестиционные фонды).